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Level 3 Compro TW Telecom por $ 5.7 mil millones

Level 3 Communications dijo el lunes que había acordado comprar TW Telecom, un proveedor de conexiones a Internet de negocios, por alrededor de $ 5680 millones, como la consolidación continúa en el sector de las telecomunicaciones.

Bajo los términos del acuerdo, Level 3 pagará 10 dólares por acción en efectivo y 0,7 de una de sus acciones por cada acción TW Telecom. Esa oferta fue un valor aproximado de $ 40,86 por acción, un 12 por ciento por encima del precio de cierre de TW Telecom el viernes. Además, el Level 3 también adquirirá cerca de $ 1.6 mil millones en deuda.

La industria de las telecomunicaciones ya ha sido sede de algunas de las mayores ofertas de este año, ya que las empresas buscan ganar mayor escala. Comcast ha acordado la compra de Time Warner Cable, mientras que AT & T está tratando de tomar el control de DirecTV. Y Sprint y T-Mobile EE.UU. esperan poder combinar también.

Si se completa, toma de posesión del lunes se sumaría al tamaño de Level 3, uno de los mayores proveedores de servicios de Internet de servicios de fondo del país. Un proveedor de la llamada red troncal de Internet, a la red de cables de fibra óptica de la compañía es utilizada por empresas como Google y Netflix.

La compra de TW Telecom, que se basa en Lone Tree, Colorado, dará Level 3 un importante proveedor de servicios de red, como acceso a Internet y de voz basado en línea que pide a las empresas. TW Telecom reportó $ 36.5 millones en ganancias el año pasado con $ 1.6 mil millones en ingresos.

Level 3 espera que el acuerdo genere alrededor de $ 240 millones en ahorros de costos, gran parte de los cuales provendrán de la red de afeitar y los gastos operativos.

“Creemos que esta es una adquisición financieramente atractivo y muy estratégico para el Level 3 que mejorará nuestra capacidad para seguir ganando cuota de mercado”, dijo Jeff Storey, director ejecutivo de Level 3, dijo en un comunicado. “La transacción más solidifica la posición de Level 3 como un proveedor global de comunicaciones de primera para el mercado empresarial, el gobierno y el transportista, que combina amplias operaciones y los activos locales de TW Telecom en América del Norte, con los medios y capacidades globales de Level 3.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de año.

Level 3 fue asesorado por Citigroup, Bank of America Merrill Lynch y el bufete Willkie Farr & Gallagher, mientras Rothschild proporcionó una opinión imparcial. TW Telecom fue asesorada por Evercore Partners y el bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Credit Suisse fue asesor de Singapore Technologies Telemedia, el mayor accionista de Level 3 con una participación del 23 por ciento.

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